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净利润落后海通5亿中信证券痛失头把交椅

发布时间:2021-01-07 14:05:30 阅读: 来源:气动阀厂家

本报记者 盛潇岚 发自上海

2013年上半年,长期占据业内头把交椅的中信证券(600030)终于受到了挑战。

根据最新中期业绩快报显示,海通证券(600837)归属于上市公司股东的净利润为26.65亿元,排名上市券商第一;中信证券归属于母公司股东的净利润为21.11亿元,暂列第二。

然而中信证券所面临的实际问题可能更严重。

“实际的业绩可能已经被国泰君安赶超了。”一位知情者告诉记者,“上周一个内部会议,公司最高层曾披露我们的净利润指标排名第二。”

如果国泰君安内部披露的信息为实,由于目前净利润第一为海通证券,则中信净利润指标的实际排名已排第三。

被国泰君安赶超

中信证券日前发布的2013年上半年度业绩快报显示,其2013年上半年公司实现营业收入60.38亿元,同比小幅增长4.32%;归属于母公司股东的净利润21.11亿元,同比小幅下降6.14%。

“上周一个内部会议,公司最高层曾披露我们的净利润指标排名第二。”一位国泰君安内部人士告诉记者,“但具体的数据我不方便透露,从正规渠道也是看不到我们公司年中报的,所有的数据都是内部公司考核用的。”

那么,如果国泰君安内部披露的信息为实,由于目前净利润第一为海通证券,则中信净利润指标或已排第三。

根据WIND数据统计,国泰君安营业收入为48.63亿元,归属母公司所有者的净利润为16.2亿元,净利润为16.7亿元,其各项指标均在中信之后。

“WIND是一家数据公司,我不清楚它关于国泰君安中报的数据是哪里来的,但非上市公司是没有义务披露中报的。目前国泰君安处于上市敏感期,数据的披露会有一系列的连锁问题。而实际的情况是什么样的,只有审计机构和它的大股东才能看到,内部其他人也未必都清楚。”一位大型券商资管人士质疑称,“但中信证券业绩下滑严重,比海通落后很多是事实。”

根据中期业绩快报统计,海通证券营业收入56.6亿元,增长11.78%;中信营业收入60.38亿元,增长4.32%。海通归属于上市公司股东的净利润26.65亿元,增长31.59%;中信归属于母公司股东的净利润21.11亿元,减少6.14%。

值得一提的是,另一位业内人士指出,“券商的收入也可简单分为非经营性收入和经营性收入。比如华夏基金要贡献中信证券很大一部分利润,这就是非经营性收入。如果仅考虑经营性收入,中信的排名更低,因为其非经营性收入的占比很高。”

投行受自营业务拖累

对于净利润被海通赶超的原因,中信建投分析师魏涛认为有以下几点:“IPO暂停对中信影响大于海通,去年同期中信完成IPO项目11家,而海通仅有4家;其次,中信在股票二级市场的趋势性投资规模下降幅度很大,而海通较为稳定。另外,中信证券发行了短融和美元债券致利息支出大幅增加、公司国际化导致了一定的汇率损失、创新业务导致成本上涨都有一定的影响。”

2012年年报数据显示,中信证券全年投行业务净收入达17.9 亿元,其中IPO 业务募集资金数额全行业排名第一。与海通证券相比较,中信证券承销收入占比超过15%,而海通证券占比仅有7%。业内人士认为,今年上半年在IPO完全关闭的情况下,考虑到IPO费率较高因素的影响,预计中信证券承销业务收入降幅在60%左右,海通证券承销业务收入降幅在30%左右。

此外,多位市场人士认为,自营业务的收益差距应该也是影响两家业绩的重要原因。

实际上,自营曾是中信证券利润收益最多的业务,也曾在短时间内亏损数十亿元之巨。一位大型券商的自营人士表示,“2011年的时候,中信的自营亏损很严重,大概3个月亏损了30亿,最夸张的一天浮亏有3亿多。那时候他们的投资风格非常激进,热衷找黑马股、高仓位运作、风控形同虚设,后来及时调整了战略和规模,控制风险。”

中信证券高管也多次在不同场合表示,为降低风险敞口进行战略调整,缩减传统自营业务规模。

中银国际分析师袁琳认为,“中信证券是否能够恢复自己的龙头地位一要看政策上IPO 是否重启,二要控制成本,三看收购里昂证券是否能为其海外业务扩张提供机会。”

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