城镇化将带动五大板块爆发建材股将继续受益

城镇化具体路径明确

26日，国家发改委主任徐绍史称，我国将全面放开小城镇和小城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件。

分析指出，这是我国第一次明确提出各类城市具体的城镇化路径，未来有望推动A股地方龙头房地产、建筑建材、节能环保、医疗保健等五大相关板块上市公司业绩加速。而对楼市投资，有专家表示，由于中小城镇目前多数供过于求，跟风买入需要谨慎。

另外，昨日绿地联合体斥资47.21亿元青浦拿地，上海年内总价“地王”再度刷新。至此，上海年内总价“地王”几乎在以每月1次的速度刷新，显示了房企对于后市的看好。

本报讯 26日，国家发改委主任徐绍史作《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》。报告称，我国将全面放开小城镇和小城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件。上海易居研究院研究员严跃进认为，这将有利于房地产市场较好地嵌入城镇化发展进程中，“从房地产市场需求来看，量与质都将有所提升。”

二、三线“空城”现象将缓解

从量来看，随着一大批农业转移人口逐渐市民化，城镇购房需求将进一步提升。尤其对三、四线城市而言，在“空城”的市场特征下，商品住宅库存大幅积压，此时可借这部分新转化的城镇购房人口进行库存的消化。

而从质上来看，严跃表示，过去城镇购房带有各种功利性。比如上海的一些“迷你型”住宅，多数人购买仅是为了挂户口。而一些地方，也通过落户而刺激购房需求。如今城镇落户政策松绑，有利于此类市场的需求真正引导到“纯粹”的置业层面上，住房市场将步入市场化的轨道中。

户籍含金量低人口难回流

在房价是否跟风上涨的问题上，专家们却相对保守。“放开落户限制后，由于城市公共配套相对完善，肯定会吸引许多农村人口进入城市，这对于逐步放开限制的二、三线城市和大城市远郊，房价肯定会有一个支撑进作用。”广东中原地产项目部总经理黄韬表示。但是，其认为，由于房价的走势更多取决于供需和房地产本身的政策走向，因此，此次政策并不会直接导致房价攀升。

由于大城市落户依然从紧，是否会吸引更多的人口去大城市周边的中小城市落户安家，从而改变二、三线城市的供需呢？

黄韬认为，以广东地区为例，清远、东莞、中山、惠州等广深周边的二、三线城市，由于供应量巨大，需求相对小，因此，在近期的房价飙升之中均表现平平，此次政策利好放出后，需求可能有所上升，但仍无助于改变当地的供需关系，“首先，这些城市的户口本身含金量不高。在广州工作的人，更愿意将户口放在老家，等待广州能够顺利入户的一天。”

小城市跟风投资须谨慎

严跃进也表示，二、三线城市的投资机遇必将放大，但需求大增，并不意味着房价要大涨。从供给来看，城镇化发展将带来各类新型城镇的开发，如郊县型的中小城镇发展。此类城镇，在落户等配套政策下，开发商也能较早地加大拿地动作。这完全可消化目前这部分新增的城镇人口，房价上涨的动力甚至会因此而削弱。

因此，黄韬建议，投资者不要期待这一政策能够在短时间带旺二、三线城市的楼市，“二、三线城市以及大城市远郊的供应量较大，很难判断这一政策能给这部分市场带来稳定的上涨空间，现在奔着政策跟风入市，要做好长线投资的准备。”

资本市场：城镇化将带动五大板块爆发

机会一 地方龙头房企应关注

在A股上市房企中，金隅股份为北京最大保障房开发商，该公司在2012年房地产收入中，有60%来自于保障性住房。另外，天房发展承建了天津50%保障房，中天城投也成为贵州保障房建设的主力军，福星股份积极参与武汉城中村改造。

分析认为，这些地方性龙头企业也有望在旧城改造以及未来新型城镇化建设中优先获得地方政府支持，为业绩提供保障。

机会二 基建建材股将继续受益

多数分析师认为，如果未来新型城镇化启动，必将带动基建和建材板块的崛起。基建行业的中国建筑、中国铁建、上海建工等都值得关注。分析师最看好中国建筑。建材板块中，业绩弹性较大冀东水泥、江西水泥和受益地产复苏的亚泰水泥、金隅股份等值得关注。受益于市政建设的青龙管业、巨龙管业等也会有不错的表现。装修装饰类企业如金螳螂、广田股份等也有望分一杯羹。

机会三 节能环保股机会无处不在

在建筑节能方面，达实智能中长期的发展潜力获得多家券商的力挺。而废气治理、废水治理、固废治理等领域都会随着新型城镇化的开展而备受社会关注。

中金公司陈俊华认为，短期而言，看好大气脱硝市场的集中爆发，建议关注九龙电力。而废水和固废治理领域将具备较大空间，投资者可留意东江环保。中长期而言，碧水源、达实智能和桑德环境应该是不错的选择。

机会四 医疗保健股将井喷增长

中金公司强静认为，以往的医疗系统难以满足新城镇需求。因此，未来医疗服务有望出现爆发性增长。看好与城镇化最直接相关的是县级医院社会办建设，如尚荣医疗、新华医疗、鱼跃医疗、和佳股份。同时对独立第三方服务机构迪安诊断也会产生推动。而部分专科医疗领域如爱尔眼科等也会迎来市场机遇。

机会五 智能设备和安防服务股被看好

分析称，新型城镇化，还将给智能服务、安全防护以及文化娱乐等行业提供新的利润增长点。而目前市场最为看好的就是智慧城市概念和安防服务。山西证券张旭指出，安防产业链中，国内有部分企业切入芯片制造领域，如海康威视和大华股份等。中下游是涉及数十家上市公司，如银江股份、安居宝等。

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